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值得信赖的伙伴

功能

Ketchup 的强大功能

专注服务客户,其余交给我们。

自动化合规
Real-time mis-selling notification

即时捕捉失误

在你说话的同时即时提供建议,温和地修正可能的不当陈述。

Auto-filled FNA form

自动填写 FNA 表格

无需手动输入,客户资料直接从对话中撷取。

Conversation transcript with a flagged line highlighted

为你的建议辩护

当你的建议受到质疑时,随时可作为佐证呈现。

提升你的销售
Profile data powering form auto-population, follow-ups, and document generation

记住每个细节,互动更到位

每次会议前呈现所有客户细节,让每场对话都不必从零开始。

Coaching visibility across advisors

新顾问上手速度提升 3 倍

让主管及早掌握状况、提前指导,而非在错误发生后才补救。

Analytics dashboard surfacing client interaction trends, opportunities, and risks

从对话到洞察

汇整客户互动数据,呈现趋势、机会与风险。

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覆盖与客户的对话
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