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功能

Ketchup 的強大功能

專注服務客戶,其餘交給我們。

自動化合規
Real-time mis-selling notification

即時捕捉失誤

在你說話的同時即時提供建議,溫和地修正可能的不當陳述。

Auto-filled FNA form

自動填寫 FNA 表格

無需手動輸入,客戶資料直接從對話中擷取。

Conversation transcript with a flagged line highlighted

為你的建議辯護

當你的建議受到質疑時,隨時可作為佐證呈現。

提升你的銷售
Profile data powering form auto-population, follow-ups, and document generation

記住每個細節,互動更到位

每次會議前呈現所有客戶細節,讓每場對話都不必從零開始。

Coaching visibility across advisors

新顧問上手速度提升 3 倍

讓主管及早掌握狀況、提前指導,而非在錯誤發生後才補救。

Analytics dashboard surfacing client interaction trends, opportunities, and risks

從對話到洞察

彙整客戶互動數據,呈現趨勢、機會與風險。

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